easyvest offre gratuitement un audit de portefeuille vous permettant de jeter un regard critique et objectif sur votre gestion de patrimoine actuelle.
Notre rapport d’audit prend la forme d'une infographie intuitive présentant 4 éléments: l'allocation, le risque, les frais et la performance de votre portefeuille.
Pour effectuer cet audit, nous nous basons sur un relevé récent de votre portefeuille. Les données relatives à vos positions et à vos frais sont introduites dans notre application d'audit qui se charge de:
Enfin, nous comparons votre portefeuille à un portefeuille similaire chez easyvest.
Tout au long de ce processus, nous garantissons la confidentialité de vos données personnelles.
Dernière mise à jour le 28/09/2022