Wat houdt de gratis portfolio audit in die easyvest aanbiedt?

easyvest voorziet gratis portfolio audits die u een objectieve kijk bieden op uw huidige vermogensbeheerder.

Ons kort verslag neemt de vorm aan van een intuïtieve infografiek die 4 elementen voorstelt: de allocatie, het risico, de kosten en de prestaties van uw portfolio.

Om een audit te kunnen uitvoeren, gebruiken we de informatie die vermeld staat in een recent uittreksel of afschrift van uw huidig portfolio bij uw bank. We geven deze data vervolgens in ons auditmodel in die:

• de allocatie van uw activa bepaalt, terwijl ook gekeken wordt naar de effecten van een gemeenschappelijk beleggingsfonds die u misschien bezit
• berekent het risico dat u momenteel loopt, én dit met een betrouwbaarheidsinterval van 98%
• berekent de actuele kosten die u betaalt, inclusief de beheerkosten van de fondsen in uw portfolio
• simuleert het historische resultaat van uw portfolio over de voorbij 5 jaar, gebaseerd op de samenstelling ervan.

Daarna vergelijken we uw portfolio met een gelijkaardig portfolio van easyvest.

Tijdens dit proces garanderen we de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u met ons deelt.